Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland – Mã CK: NVL) vừa phát hành thành công cho nhà đầu tư nước ngoài 300 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm và sẽ được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Singapore (SGX). Trái phiếu có kỳ hạn 5 năm kể từ ngày phát hành (đáo hạn năm 2026), lãi suất cố định 5.25%/năm. Theo điều khoản, các trái phiếu này có quyền chuyển đổi thành cổ phần phổ thông của Tập đoàn; Giá chuyển đổi là 135.700 đồng/cp – cao hơn 15% giá đóng cửa của cổ phiếu Công Ty tại ngày chào bán – 07/07/2021. Vào ngày 07/07/2021, thị giá của cổ phiếu Tập đoàn Novaland là 118.000 đồng/cp. Mệnh giá của mỗi trái phiếu là 200.000 USD.
Theo thông tin từ Novaland, nguồn vốn huy động từ đợt phát hành lần này sẽ tập trung cho mục đích phát triển các dự án trọng điểm của Tập đoàn và gia tăng quỹ đất nhằm hoàn thành kế hoạch lợi nhuận trong 3 năm tới. Bên cạnh đó, thành công trong giao dịch vốn lần này sẽ góp phần làm cho cấu trúc nợ vay của Novaland được cơ cấu tốt hơn do cấu phần nợ trung dài hạn được gia tăng đáng kể.
Dự án NovaWorld Phan Thiet quy mô hơn 1.000ha, một trong ba dự án trọng điểm dự kiến ghi nhận lợi nhuận 2 tỷ USD giai đoạn 2021 – 2023 của Tập đoàn Novaland.
Trong bối cảnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp tại Việt Nam cũng như trên thế giới, việc Novaland phát hành 300 triệu USD từ thị trường vốn quốc tế và được đón nhận tích cực thể hiện niềm tin của nhà đầu tư vào triển vọng phục hồi phát triển kinh tế của Việt Nam nói chung cũng như năng lực và tiềm năng của tập đoàn này nói riêng.
Trước đó, tập đoàn cũng từng phát hành 240 triệu USD trái phiếu chuyển đổi quốc tế niêm yết tại Sàn Giao dịch Chứng khoán Singapore vào tháng 4 và tháng 12/2018.
tin tức - sự kiện novaland
Novaland
NOVALAND PHÁT HÀNH THÀNH CÔNG 300 TRIỆU USD TRÁI PHIẾU
Sự kiện
Tập đoàn Novaland dự kiến tăng hơn 23.500 tỷ đồng vốn điều lệ
Sự kiện
NOVALAND NHẬN GIẢI THƯỞNG BEST LUXURY REAL ESTATE DEVELOPER
Novaland
NovaWorld Hồ Tràm ưu đãi lớn cho các dòng second home biển
Novaland
NovaWorld Hồ Tràm: Độc đáo biệt thự tứ lập Wonderland
Novaland Thị trường Tin tức
KHÔNG GIAN SỐNG MANG NĂNG LƯỢNG CHO CƯ DÂN NHÀ PHỐ ĐẢO PHƯỢNG HOÀNG
Novaland
HỆ THỐNG RESORT, KHÁCH SẠN THUỘC NOVAGROUP ĐƯỢC TRIPSADVISOR VINH DANH
Sự kiện
NOVALAND TRAO TẶNG 11 TỶ ĐỒNG MUA VACCINE PHÒNG NGỪA COVID-19
Novaland Thị trường Tin tức
TẬP ĐOÀN NOVAGROUP: 29 NĂM TRỌN NIỀM TIN “CHO CUỘC SỐNG BỪNG SÁNG”